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            2020-08-27

            浦銀國際助力農銀國際成功發行5年期8億美元境外債券
            8月27日,浦銀國際作為聯席簿記行、聯席牽頭行,成功助力農銀國際控股有限公司(以下簡稱“農銀國際”或“公司”)于香港發行8億美元5年期的高級無抵押美元債券(擔保人評級:穆迪:A2 穩定,標普:A- 穩定,惠譽:A 穩定),票面利率1.65%。發行方式為中期票據計畫下提取。票據將於香港交易所上市,募集資金將用作為現有債務進行再融資。

            此次是農銀國際今年第二次以自身評級完成的美元債券發行,公司及時把握有利的發行視窗,吸引了大量投資者關注。建簿時訂單量最高超過4倍超額認購,初始指導價開在T+195bps區域,最終指導價發佈時,較初始價格指引收窄約45個基點,最終債券固定票息鎖定為1.65%。浦銀國際在發行中為農銀國際提供優質的、全方位服務,為進一步與農銀國際展開全方位戰略合作奠定了堅實的基礎。

            農銀國際是中國農業銀行的全資附屬機構,2009年11月在香港成立,作為中國農業銀行開展投行業務的專業平臺,持有香港證監會1號(證券交易)、4號(證券諮詢)、6號(機構融資諮詢)、 9號(資產管理)牌照;在香港從事上市保薦承銷、債券發行承銷、投資管理、財務顧問、 資產管理、機構銷售、證券經紀、證券諮詢等全方位、一體化的金融服務。
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