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            2020-07-28

            浦銀國際助力中信建投成功發行5年期5億美元高級無抵押固息境外債券
            7月28日,浦銀國際作為聯席簿記行、聯席牽頭行,成功助力中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投”或“公司”)于香港定價發行5年期5億美元高級無抵押美元債券,票面利率1.75%,該票據為中信建投於7月21日設立的30億美元中期票據的提取發行。債券發行結構為中信建投擔保境外子公司,擔保人國際評級為穆迪Baa1/惠譽BBB+,票據將於香港交易所上市,募集資金將用作現有債務的再融資及一般用途。

            本次債券發行受到了眾多國際投資者的認可,訂單巔峰時超額認購約12倍,最終FPG定在T+150bps,較IPG大幅收窄50個基點,體現了公司精準的市場把控。浦銀國際作為聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦行,在本次發行中持續跟蹤客戶需求,精準把握市場動向,在簿記伊始貢獻了大量核心訂單,踐行了對公司的承諾,堅定了發行人的信心,成功助力公司完成發行工作。

            中信建投成立於2005年11月2日,是經中國證監會批準設立的全國性大型綜合證券公司。公司註冊於北京,註冊資本76.46億元,在全國30個省、市、自治區設有327家營業網點,並設有中信建投期貨有限公司、中信建投資本管理有限公司、中信建投(國際)金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司和中信建投投資有限公司等5家子公司。公司在為政府、企業、機構和個人投資者提供優質專業的金融服務過程中建立了良好的聲譽,自2010年起連續十年被中國證監會評為目前行業最高級別的A類AA級證券公司。

            2016年12月9日,中信建投在香港聯交所上市,股票代碼6066.HK,公司A股於2018年6月20日在上交所主機板上市,股票代碼601066.SH。公司擁有實力強大的股東背景,主要股東有北京國有資本經營管理中心、中央匯金投資有限責任公司與中國中信股份有限公司,均為擁有雄厚資本實力、成熟資本運作經驗與較高社會知名度的大型企業。中信建投的主要業務範圍包括:證券承銷與保薦、證券經紀、與證券交易和證券投資活動有關的財務顧問、證券投資諮詢、證券自營、證券資產管理、證券投資基金代銷、為期貨公司提供中間介紹業務、融資融券業務、代銷金融產品業務、期權做市業務、證券投資基金託管、銷售貴金屬製品以及監管部門批準的其它業務。
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