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            2020-07-27

            浦銀國際助力光大香港分行成功發行3年期7億美元浮息境外債券
            7月27日,浦銀國際作為聯席簿記行、聯席牽頭行,成功助力中國光大銀行股份有限公司香港分行(以下簡稱“光大港分”或“公司”)于香港發行7億美元3年期高級無抵押浮動利率債券,發行人評級為穆迪Baa2(穩定)/惠譽BBB(穩定),息票率3ml+85bp。發行方式屬於光大銀行的50億美元中期票據計畫。票據於香港交易所上市,募集資金用作營運資金和一般公司用途。

            本次債券發行抓住了市場視窗,反響熱烈,受到廣大投資者的追捧。初始指導價開在3mL+125bp區域,最終指導價發佈時,較初始價格指引收窄40個基點,最終債券票息鎖定為3ml+85bp,超額認購接近3倍,與二級市場同期中國銀行的同期限債券的定價只相差6個基點,這次成功的發行為“疫”境圍“港”的中資股份制銀行境外債券發行樹立了標桿。浦銀國際作為聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦行,在本次發行中持續跟蹤客戶需求,精準把握市場動向,在簿記伊始貢獻了大量核心訂單,踐行了對企業的承諾,堅定了發行人的信心,成功助力公司完成發行工作。

            中國光大銀行成立於1992年8月,是經國務院批復並經中國人民銀行批準設立的全國性股份制商業銀行,總部設在北京。中國光大銀行於2010 年8月在上交所掛牌上市、2013年12月在香港聯交所掛牌上市。

            中國光大銀行股份有限公司香港分行於2013年2月成立,是中國光大銀行股份有限公司在境外開設的第一家分行。根據英國品牌評估機構 Brand Finance 發佈的2020年度 “全球銀行品牌價值500強排行榜”,光大銀行品牌排名位列第28位,較2019年大幅提升12個位次。自開業以來,光大香港分行銳意進取,不斷推出新產品,努力創造新價值。截至2019年底,資產規模超過1700億港元,三年複合增長率為26%,淨利潤三年複合增長率達54%,取得可喜成績。
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