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            環球資本市場業務

            股票資本市場業務

            浦銀國際資本市場部素以廣泛的關係網絡見稱,團隊往績驕人,所發行承銷的企業覆蓋各種不同層面。 更多

            債券資本市場業務

            浦銀國際在債券資本市場建立了完整的債券承銷和銷售鏈,業務范圍涵蓋固定收益產品的設計、發行、銷售等領域。 更多

            股票資本市場業務

            股票承銷

            浦銀國際資本市場部素以廣泛的關係網絡見稱,團隊往績驕人,所發行承銷的企業覆蓋各種不同層面。浦銀國際借力於浦發銀行雄厚的資金實力和良好的客戶基礎及完善配套服務支援,配合上自家多名經驗豐富的資本市場運作專才,配合企業融資部打造出一個完善的投資銀行產業鏈,為企業提供各類專業服務和財務解決方案,在上市前後不同階段提供一站式的投資銀行服務及透過資本市場壯大規模。
            • 替企業在首次上市時安排籌集資金的活動,
              如配售新股及舊股、組織路演等
            • 擔任二級市場股票承銷商及配售代理
            • 私募及風險投資
            • 擔任財務顧問協助企業尋找合適的私募資金、風投基金及戰略投資者
            • 為客戶提供二級市場板上及板下大宗股票撮合交易

            新股承銷業務

            新股承銷業務指本司作為承銷商(一般為全球協調人或帳簿管理人或牽頭經辦人角色)承銷在香港主板或創業板上市新股。

            再融資業務

            再融資業務指本司作為配售代理人配售在香港主機板或創業板上市的股票(如,增發新股、大宗交易),同時本司也可以承做可轉債專案。

            過往案例 (團隊過往業績)

            大森控股
            1.26億港元
            初次上市
            公開發售及
            國際配售聯席牽頭經辦人

            2016.12
            中信建投
            88.52億港元
            初次上市
            國際配售及公開發售聯席全球協調人和聯席帳簿管理人

            2016.12
            興証國際
            13.3億港元
            初次上市
            國際配售及公開發售聯席帳簿管理人

            2016.10

            債券資本市場業務

            浦銀國際在債券資本市場建立了完整的債券承銷和銷售鏈,業務範圍涵蓋固定收益産品的設計、發行、銷售等領域。浦銀國際在央企、金融機構、大型民營企業、地方政府平臺等版塊擁有豐富的債券承銷業績,産品種類涵蓋投資級和高收益債券、公募和私募債券、永續債和優先股、綠色債券等,發行幣種包括美元、歐元、人民幣和港元,可滿足不同類型客戶的特定融資需求。

            投資級 & 高收益債券

            投資級債券是指被標準普爾和惠譽評級爲BBB-及BBB-以上或者被穆迪評級爲Baa3及Baa3以上的債券,又被稱爲高評級債券,息率高于政府債券。高收益債券是指被標準普爾和惠譽評級爲BB+及BB+以下或者被穆迪評級爲Ba1及Ba1以下的債券,息率遠高于政府債券。

            優先股

            優先股通常預先定明由普通股以其可分配的股利來保證優先股的股息收益率(如普通股的利潤分配降至0之後,優先股在股利方面就達不到股息收益率),優先股股票實際上是股份有限公司的一種類似舉債集資的形式。

            綠色債券

            綠色債券是指任何將所得資金專門用于資助符合規定條件的綠色項目或爲這些項目進行再融資的債券工具。相比于普通債券,綠色債券主要在四個方面具有特殊性:債券募集資金的用途、綠色項目的評估與選擇程序、募集資金的跟蹤管理以及要求出具相關年度報告等。

            過往案例

            2016年5月取得第1類業務牌照,累計承銷份額超過8億美元
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