2020-08-27
浦銀國際助力農銀國際成功發行5年期8億美元境外債券
8月27日，浦銀國際作為聯席簿記行、聯席牽頭行，成功助力農銀國際控股有限公司（以下簡稱“農銀國際”或“公司”）于香港發行8億美元5年期的高級無抵押美元債券(擔保人評級：穆迪：A2 穩定，標普：A- ...
了解詳情 2020-08-26
浦銀國際與甘肅省民航機場集團共同發起設立“甘肅省機場發展基金”
為配合西部大開發,為國家“一帶一路”建設提供有效的金融支持，2020年8月26日，由浦銀國際與甘肅省民航機場集團共同發起設立的“甘肅省機場發展基金”在甘肅蘭州正式設立。該基金注冊總規模達人民幣15億...
2020-08-12
浦銀國際助力國泰租賃成功發行3年期2億美元高級無抵押固息境外債券
8月12日，浦銀國際作為聯席簿記行、聯席牽頭行，成功助力國泰租賃有限公司（以下簡稱“國泰租賃”或“公司”）于香港定價發行3年期2億美元高級無抵押美元債券，票面利率4%。債券發行結構為國泰租賃擔保其境...
2020-08-12
浦銀國際助力長城國際成功發行10年期5億美元境外債券
8月12日，浦銀國際作為聯席簿記行、聯席牽頭行，成功助力中國長城資產(國際)控股有限公司（以下簡稱“長城國際”或“公司”）于香港發行5億美元10年期的高級無抵押美元債券(擔保人評級：標普：BBB+ ...
2020-08-04
浦銀國際助力中國農業發展銀行成功發行3年期、5年期合計43億人民幣境外債券
8月4日，浦銀國際作為聯席簿記行、聯席牽頭行，成功助力中國農業發展銀行（以下簡稱“農發行”或“公司”）發行43億人民幣3年期、5年期的高級無抵押人民幣債券，息票率2.6%和2.85% 。發行人評級為...
2020-07-28
浦銀國際助力中信建投成功發行5年期5億美元高級無抵押固息境外債券
7月28日，浦銀國際作為聯席簿記行、聯席牽頭行，成功助力中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”或“公司”）于香港定價發行5年期5億美元高級無抵押美元債券，票面利率1.75%，該票據為中信建投...
2020-07-27
浦銀國際助力光大香港分行成功發行3年期7億美元浮息境外債券
7月27日，浦銀國際作為聯席簿記行、聯席牽頭行，成功助力中國光大銀行股份有限公司香港分行（以下簡稱“光大港分”或“公司”）于香港發行7億美元3年期高級無抵押浮動利率債券，發行人評級為穆迪Baa2（穩...
2020-07-20
浦銀國際助力浦發香港分行成功發行3年期5億美元浮息境外債券
7月20日，浦銀國際作為聯席簿記行、聯席牽頭行，成功助力上海浦東發展銀行股份有限公司香港分行（以下簡稱“浦發港分”或“公司”）于香港發行5億美元3年期高級無抵押浮動利率債券，發行人評級為穆迪Baa2...
2020-07-16
浦銀國際協助渤海銀行(9668.HK)成功在港上市
浦銀國際擔任渤海銀行(9668.HK)上市項目的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，并于2020年7月16日正式上市掛牌。該項目發行2,880,000,000股H股，股份定價為每股H股4.80港元，募集...
2020-07-15
浦銀國際協助中科天元(1156.HK)成功在港上市
浦銀國際擔任中科天元(1156.HK)上市項目的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，并于2020年7月15日正式上市掛牌。該項目發行82,600,000股，股份定價為每股0.98港元，募...
